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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内(nei)瓦共识，但(dan)关税(shui)等细(xi)节(jie)谈判进度(du)或低于(yu)市(shi)场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强(qiang)度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为(wei)未来进一步磋商(shang)提供了结构性基础。结合(he)中美两方发布的信息(xi)，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协(xie)议框架内(nei)调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩲🍎👙💓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍆🥝💘🍓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌，获得ROE的抬升，享受更多成长性💘💌🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒🥦🍉🧄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥦🩱🥾👿🍑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥭。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😻，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍅。小盘成长方面🥔🥿👗🧅，货币宽松扩张剩余流动性💛🍈🥒🍋，小盘成长行情或将进一步加强🥝🥕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥬🤍👞🥿，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦🍌🥒💟👚，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🌽，包括电子（算力👛🍆👅🤍💗、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👄💔🥬🥥、操作系统）💕👙🥕🍈🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、一键配置吃喝板块核心资产🍅🎒💞，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👅，约6成仓位布局高端🥒🤬💯、次高端白酒龙头股🩳🥭😡🍄，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🍊、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份🧡、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局💌🧄🥔。