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下跌中的回落：美元走强👜💌，外资流出💝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💖🍇，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😻🍌，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👢👜，跌幅更深👿。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🩲，美元指数从低位101升至107🥬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🩳🥿，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💔🍉🍒，万得全A -5.2%🤍💔🍇，AH溢价指数从129升至151💞👛。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥑💔，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍒😻，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥿，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👡👝，可能出现美债大幅增发的情况🥕🤍，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍌🥑。

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其次是品牌(pai)信任的(de)构建。根据益普(pu)索发布(bu)的《2024中(zhong)国(guo)品牌全球信任指数GDI报告(gao)》，全球消费者对中国品牌信任指(zhi)数近五年上升了(le)20%，但消(xiao)费者对产品可靠(kao)性和售后服务的疑虑依然存(cun)在(zai)。为了(le)达成性价比到可靠(kao)度的转变，中国汽车需要强化质量和售(shou)后体系(xi)，建立全球统一的(de)品(pin)控标准，同时讲好本土化的品牌故事。

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上周一系列美国经济数据令人鼓舞🍋🧄🍉，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今年首次回升;劳动力市场整体依然稳健，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象🧄。总体来看🧄，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径🥿👅🧅。但华尔街观察人士认为，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动💕👚。

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1、对于济川药业中小股东而言(yan)，若有意接受(shou)要约(yue)，可在要约收(shou)购有效期内每个交易日的交易(yi)时间内，通过其指(zhi)定交(jiao)易(yi)的证券公司办理预受要约申(shen)报，申报代码为706034，申报简称为“济川收购(gou)”，申报方向为卖出。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👄👢💗🍍，是基准判断🩲。这个判断有什么下行风险🤍👠？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👚🍑💞💝，比如财政🍊🩱、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💟💞👘🥑，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥑。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🥦。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🧅😈😈。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍍💟🍉🍋🤍。