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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💞，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💕，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🤬👙🧡🥬🩳，25年7月前🥑、25年剩余时间以及2026年💞🍏👞，宏观主要矛盾各不相同🍇💖🩱😡🥥。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👚💔👅。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💌🌽。

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“显然🥦🥦🩱💯，这是在玩火，我认为事情很可能出岔子，” 阿诺德说，“七国集团的故事将以特朗普为主角，其他人最终都只是配角。因此，本周阿尔伯塔的焦点🩱👚，想必也是加拿大乃至世界多数国家的目光所在，都将集中在他身上👅🥾🩱🥻😠。”

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具体来看，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%🥕，而其早盘曾暴跌 2.1%💞🧡；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日收盘上涨 0.4%。

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维持年(nian)度策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松(song)环境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价(jia)格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融(rong)市场进(jin)入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现金流创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。

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1、【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)】本週A股市場(chǎng)整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏(hong)觀數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)走弱的狀態(tài)，社螎(róng)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意(yi)願(yuàn)仍在(zai)下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突再(zai)起，抑製場內的(de)風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)(ti)材無(wú)序高速輪(lún)動(dòng)特徴(zheng)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，缺少凝聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)定性方曏(xiǎng)。

2、北航结合优势专业💌🥒🥔，今年新增多个“人工智能+”双学士学位培养项目，包括“人工智能+行政管理”双学位项目、“法学+人工智能”双学位项目😠🥭🍅、“翻译+人工智能”双学位项目，还优化布局北航与北师大“人工智能+心理学”👿，北航与央财“计算机科学与技术+金融科技”的联合培养项目。