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成份股方面，航空装备、地面兵装🥻🥕👛、军工电子等集体上攻🍓，中航成飞盘中飙涨逾16%👙😠，全天成交56.2亿元跃居A股第4🍋😡🍅！中无人机亦大涨11.25%😠🥕👡🩰，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%👘👛。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先(xian)强军，军强方能国安”！华福证券直言(yan)“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进(jin)入击球区间。华泰证券也指出，国防军(jun)工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企(qi)调研。药企相关(guan)人士告诉《每日经济新闻》记(ji)者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位(wei)无进展生存期）等专业数据(ju)更(geng)好理(li)解，但看的视角还是(shi)偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时(shi)候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶(ba)点、研发(fa)进度、临床数据做横向对比。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍌，后续有望延续🍎。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍊，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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