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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥒🥥🥿，可适当降低宏观分析权重👢，提升强势板块节奏判断的权重🥥🩲💛。之所以这样🥝🥔🤬，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍌。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍒🍄😡🌽；25年剩余时间可能外需回落🥔，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🤬🍊。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩲。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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5月份，一线城市新建商品住宅销售(shou)价格同比下降1.7%，降幅比上月(yue)收窄0.4个百分点。其中，上(shang)海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)(yang)后抑，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突(tu)使得(de)資金流(liu)齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)(chan)，全毬(qiú)股指普遍迴(hui)調(diào)，中國(guó)權(quán)益市(shi)場亦跟(gen)隨(suí)調(diao)整。A股(gu)市場成交額(é)放量(liang)，主要(yao)指數(shu)多數收跌(die)，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一(yi)級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有色金屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土(tu)永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外(wai)圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大(da)漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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不过，复(fu)盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市(shi)场的影响多为短期事件性冲击，内(nei)因才是市场走势(shi)的主要矛盾。并且从结构(gou)上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独(du)立产业趋势的支(zhi)撑而表现出较强(qiang)的韧性。

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