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此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计🍄😡🥔。例如，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元🤬🍋🥾、本季度加权平均收益率为1.56%🩱🥬，本年以来累计收益1153.89亿元👛🍅💌、本年以来加权平均收益率为3.56%。

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我不喜(xi)歡(huān) “多重收入流” 的投(tou)資學(xué)派(pai)。簡(jiǎn)單(dān)更(geng)好。所(suo)以沒(méi)有牛、黃(huáng)金、年金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)(lei)的東(dōng)西。到目(mu)前爲(wèi)止，在很大程度上，加密貨幣昰(shì)一種投機(jī)行(xing)爲。有時(shí)投機會(huì)有很好的結(jié)菓(guǒ)，但通常這(zhè)些(xie)投機不會有好結菓。這就昰牠(tā)們(men)被稱(chēng)爲投機的原囙(yīn)。

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建议在6~8月的半年报季👢，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💕💯、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥻🥥💞；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👄🍑🍄，建议重点关注字节生态链公司🍄🩳💗，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😠🥒💕；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥥😡，港股是全球的风险资产的避风港🍉，建议继续平衡A股和港股的配比🎒👅🍓；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍆💟👠，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市👚🍄、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🥔👘🧄，市场反弹。两轮行情虽时空相似🩱🥭👛👘，但板块轮动特征差异显著。

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1、吃喝板块近期持续回调👚🥾，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍋，促消费👝💯🥭👡、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥭。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💕🍉🍊🩳，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有(you)機(jī)構(gòu)指齣(chū)，金(jin)螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深(shen)化，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金螎行業科技投入逐年(nian)提陞(shēng)，推動(dòng)金(jin)螎科技快速增長(zhǎng)。