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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险👛🩱💟？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍍，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💌🥑🥿🥿，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍇，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后💕😈🍈。而在中长期中美竞争视角下🍓，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👠。

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③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推(tui)遲(chí)降息(xi)，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外(wai)資持股佔(zhàn)比更高的港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元(yuan)走(zou)強短期槩(gài)(gai)率不大。

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2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🩳🍒🤬，一方面🩳💗，内需对于经济拉动的重要性显著提高🤬👗，促消费、扩内需相关政策持续推出😈🎒，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍆🍋，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去👝👢，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整💓，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。