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展望后市，陈为昌认为🍌🩳，近期焦煤价格出现一波反弹🍍💝，从交割因素来看🤍🤬🥒👜，目前仓单成本在830元/吨左右🩲💗👄，由于独立焦企库存及焦煤矿山库存难以快速去化，煤焦供需偏宽松的状态难以改变，预计期货价格反弹高度有限，中期仍须警惕价格进一步下跌的风险。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至(zhi)17.7%。公司解释称(cheng)，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市(shi)场(chang)份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减(jian)值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低(di)位(wei)。

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对于本轮伊以(yi)冲(chong)突，我们认为后续持续升级(ji)为多国长期战争(zheng)的可能性较低(di)，短期事件性冲击引发的下跌反(fan)而提供布局机会。情绪修复过(guo)后，内因(yin)仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内(nei)经济平稳运行，在新的(de)宏观变化出现之前，具(ju)备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的(de)结构(gou)性亮点。

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1、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🍉。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🍌💓，煤电延迟退役🧅👿，边际上缓解了部分供应紧张👗🥑🤬；但新能源补贴退坡🍄🍉、关税等政策不利于电力供给释放；此外🧡🍎🧄💓，气电由于产能紧缺🩲🌽、交期拉长🍊😈，3-4年内投产新装机量有限💔，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行🍊。

2、在14日深亱(yè)新一波對(duì)(dui)以(yi)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗已經(jīng)髮(fà)起了一輪(lún)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，在此(ci)前的襲擊中，以色列境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到(dao)了伊(yi)朗的打擊。