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不断(duan)飙升的成本表明，实(shi)现洛杉矶与旧金山之间现代高铁(tie)的愿(yuan)景(jing)从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央(yang)山谷的一段线路，尽(jin)管与系统其他部分相比(bi)成本较低，但几乎没(mei)有经济价值。整个项目已(yi)沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有(you)影响力(li)的人(ren)物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能(neng)让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无(wu)法推进的现实。

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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在(zai)空間(jiān)咊(hé)(he)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪(lun)“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元(yuan)咊中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)重估雙(shuāng)重(zhong)敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)(sui)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)(ce)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)(xiu)復(fù)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，外部方(fang)麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩(liang)輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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由于欧元走强和能源成本下降🥑，欧洲央行工作人员将明年的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持了消费者价格指数将进一步上涨的预测🍒🥬👢，2026年的通胀预期仍为1.9%🥕🍇🍉。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低(di)节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面(mian)驱(qu)动(dong)——部分欠(qian)配创新药的(de)资金产(chan)生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业(ye)收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本(ben)的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回(hui)落，表明资金开始(shi)流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。