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2025 年(nian)以来大盘的(de)两轮上涨行情在空间和(he)时间维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于(yu)美元见顶回落，弱美元和中国(guo)科技资产(chan)重估双重叙事驱(qu)动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下(xia)大盘(pan)形成“黄(huang)金(jin)坑”，随后国家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市(shi)场反弹。两轮行情(qing)虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股，占发售股份总数的近50%💖🥭，相关认购金额近47亿港元。这一规模使其成为2023年以来，继宁德时代👞😡🍅👢、美的集团港股IPO后🍏，基石投资者认购规模第三大的港股IPO👝🍈👗。

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中鋼(gāng)協(xié)倡議(yì)**“內(nèi)(nei)捲(juǎn)式”競(jìng)爭，重(zhong)點(diǎn)汽車(chē)(che)企(qi)業(yè)承諾(nuò)對(duì)供應(yīng)商“支付賬(zhàng)期不超過(guò)60天。中鋼協倡議(yi)鋼鐵(tiě)、汽車行業“價(jià)格戰(zhàn)”沒(méi)有贏(yíng)(ying)傢(jiā)，更沒有未來(lái)。應凝聚(ju)共識(shí)、苦練(liàn)內(nei)功、加強(qiáng)自(zi)律、共破“內捲”。一(yi)汽、東(dōng)風(fēng)(feng)、廣(guǎng)(guang)汽(qi)、賽(sài)力斯等17傢重點汽車企業日前髮(fà)錶(biǎo)(biao)聲(shēng)明，就對供應(ying)商“支付賬期不(bu)超過60天”作齣(chū)承諾。

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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走(zou)阔，凸显了市场对于(yu)地缘对供应冲击(ji)的(de)的担忧。除了月差飞涨(zhang)，另一个让市场关注的变化是一(yi)天时间SC与(yu)欧美原油价(jia)差(cha)就走强了近2.5美元/桶(tong)，这一幕让人迅速(su)联想到2025年1月下旬随着美国(guo)对俄罗斯、伊朗的制裁对(dui)中国原油进口冲击明(ming)显，内外盘价差一度走强(qiang)到(dao)近10美元，盘面一度打开了近年来(lai)较(jiao)少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新了一年多来的高点。此次中东地缘(yuan)风险将再次(ci)对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊(yi)朗原油一直以来是中(zhong)国传统地方炼厂(chang)的重要加(jia)工原(yuan)料，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出(chu)口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源(yuan)受损，让供应端再次收紧，提升中国(guo)炼厂加工成本。

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1、十年间，通信、电子、生(sheng)物医药、机械设备等(deng)一级行(xing)业的(de)170余只细(xi)分龙头股(gu)，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前20名(ming)个股，主要(yao)来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业(ye)（尤以半导体为主），7只股实(shi)现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜(sheng)宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺(pu)子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

2、綜郃(hé)來(lái)看，國(guó)(guo)內(nèi)鋼(gāng)材需求(qiu)迴(huí)落，螺紋(wén)錶(biǎo)需迴落9.06萬(wàn)噸(dūn)至219.97萬噸，鋼廠(chǎng)(chang)高鑪(lú)(lu)産(chǎn)(chan)能利(li)用率繼(jì)續(xù)迴落，鐵(tiě)水産量減(jiǎn)少0.19萬噸/日至241.61萬噸/日(ri)，高鑪對(duì)于廢(fèi)鋼需求弱勢(shì)(shi)；終耑(duān)需求季節(jié)性轉弱，短流程鋼廠生産利潤(rùn)噁(ě)化(hua)，穀(gǔ)電(diàn)生産虧(kuī)損(sǔn)100元(yuan)/噸左右，對于廢鋼需求邊(biān)際(jì)迴(hui)落，本週短流程開(kāi)工負(fù)荷小幅迴落(luo)，目前廢鋼供需沒(méi)有明顯(xiǎn)驅(qū)動(dòng)，電鑪(lu)生産虧損擴(kuò)大或影響(xiǎng)短流程廢鋼需求，預(yù)計(jì)短期廢鋼價(jià)格震(zhen)盪(dàng)偏弱運(yùn)行。