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截至(zhi)2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級。

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3🍓🧅🍇、策略观点：从供需增速平衡来看🍒，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🤬，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🤍，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥝。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低😈🍌。然而，基于当前相对积极的货量🥔，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍇。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👜🍑，8月即期运价即便下行👿，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🤬🍎🥕，市场分歧明显👗🍆🍏，从相对确定性角度💘，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩰，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥬👡😡，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證(zheng)50指(zhi)數(shu)上漲6.84%。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》💯🩲💖💕，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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1、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟(xi)县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都(dou)县除外。

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