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行业配置：维持哑铃配置思路🍆，红利底仓+小盘成长👡🥬🧡🤍。红利方面，在通胀尚未回归👚🎒🍑💗🍊，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🎒🍒💘，获得ROE的抬升🍎，享受更多成长性🩱🍅🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧅🤬👢🥔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👿🍆、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩰🥑🩳，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩲，高分红保障+经营稳健的白酒🧄💖🥔。③进攻弹性视角下🥒💌，关注存量项目进入收获期🍎，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💛🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱😈🥾🩳，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧡👝😈💗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍊、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👘🥿🥕🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥿🍅🧡🍓。

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极智嘉面临着诸多财务挑战。首先💟👙，公司持续亏损，三年半累计亏损超42亿元，这对公司的资金储备和未来发展构成较大压力。其次，公司的现金流持续收紧👿🍉👿👅，2021-2024年上半年👡👡🥾，经营活动所用现金净额分别为-7.24亿元😻💘🩳、-6.49亿元、-4.77亿元、-2.82亿元🤍，现金及现金等价物也逐渐减少😡👗💕😻，截至2024年上半年仅余3.11亿元。此外，公司的存货周转天数飙升，2021-2023年存货周转天数分别为262.2天💛🤬、297.6天和292.3天💌💛，2024年上半年更是大幅增长至429.3天，这意味着存货管理效率下降👛🥬🥦👛，资金被大量占用，经营风险增加🥔🥭。

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隆鑫通用2025年第一季(ji)度业绩表现亮眼，实现(xian)营业收入46.46亿元(yuan)，同比增长40.98%，归属于母公司(si)净利润5.07亿元，同比增长96.79%，扣非后净利润4.84亿元，同比增长95.97%。公司摩托(tuo)车产品销售收入27.42亿元(yuan)，同比增长39.35%，出口创汇3.10亿美元，同比增长55.23%。无极系(xi)列产品销售收入8.57亿元，同比增长41.75%，其中250cc以上产(chan)品销(xiao)售收入(ru)6.01亿元，同比增长81.20%。无(wu)极产品出口销售收入5.42亿元，同比增长93.40%，其中250cc以上产(chan)品出口销(xiao)售收入4.23亿元，同比增(zeng)长119.48%。全地形车产品销售(shou)收入1.07亿元，同比增长74.36%自。主摩托车发(fa)动机产品销售收入5.87亿元，同比增长56.68%。 通用机械业务实现销售收入11.26亿元，同比(bi)增长65.37%。公司综合毛利率18.09%，同比提升(sheng)0.38个百(bai)分点。此外，公司也在积极处理广州威能追偿欠款的诉讼以(yi)及转(zhuan)让意(yi)大利CMD股权等事项。

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2、对于济(ji)川药业中小股东(dong)而言，若有意接受要约，可在要约收购有效期内(nei)每个交易日(ri)的交易时间内(nei)，通过其指定交易的证券公司办理预(yu)受要约申报，申报代码为706034，申报简(jian)称为“济川收购”，申报(bao)方向为(wei)卖出。