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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🤍🍉👠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💓🍈🩳🥝、价格拖累等因素影响💔🥿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💔🧅，半导体🍇、光学光电子🍏😡、消费电子🩲💯🌽、运营商、软件等；2）中游制造领域😻，部分领域景气度有所回暖💖，中报盈利或有改善💗🩳，如汽车💋、光伏、自动化设备等🍎🥾👙；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍎🤍、家具😠🤍、饰品👚💘😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈💕、燃气、电力🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍍🥭😻、部分消费服务和信息技术领域🍋。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍓、行业景气和交易等维度🥥🤬，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💕、贵金属、小金属）💞👜👘、计算机等👅。

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6月29日👠，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心💟👿🩲，将发挥重点区域产业和临床资源优势👢👠，推动脑机接口创新资源集聚🍉🥦、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上(shang)半年，港股市場(chǎng)(chang)在全(quan)毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)(biao)現得(de)益于多重囙(yīn)素共(gong)振：一方麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降(jiang)準降息、財(cái)政髮(fà)力(li)推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內(nei)需；另一方麵(mian)，港股市場憑(píng)借高股息率(lv)的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)(xiang)資金年內淨(jìng)流(liu)入超7000億(yì)港(gang)元竝(bìng)創歷(lì)史(shi)衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)(cheng)市場(chang)錶現。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨👙👝，开工率83.8%💋，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%🍉🍒👘👅👗。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%👘👙🍒。用矿成本分化🥾、各地增减产并行🍒🤬👠🍈。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷🤬🍌🎒🤬。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近💕，铸锭量维持压减。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工(gong)科技大会在盘锦(jin)举行。大会由(you)中国石油和化学工业联(lian)合会主办(ban)，中(zhong)国化工学会联合主办，聚(ju)焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业(ye)提(ti)供(gong)转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税(shui)的态度(du)来看(kan)，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年(nian)4月初以(yi)来的(de)贸易(yi)和关税(shui)对(dui)市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股(gu)面临的外部环境扰动(dong)降低。