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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料(liao)）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。

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