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如果李光耀先生今天仍在世并(bing)重返美国国(guo)会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实(shi)上，当年他就已(yi)警(jing)告美国不要使(shi)用“保护主义”，这会带来一系列(lie)的连锁反应，阻碍经济增长。而今(jin)天李光耀(yao)先生四十年前的(de)警告不幸言中，美国因国内经济问题，丧失了维护(hu)自(zi)由贸易的意愿，转而拥抱(bao)保护主义。美国的关税政策印证了(le)一个现(xian)实：由美(mei)国主导的(de)全球(qiu)化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港(gang)股表现(xian)。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金(jin)属(shu)、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周(zhou)期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通(tong)胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若降(jiang)息时(shi)点持续(xu)延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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