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本(ben)週滬(hù)(hu)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證(zheng)成(cheng)指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅(fu)0.22%。本週萬(wàn)(wan)得全A成交(jiao)額(é)達(dá)5.41萬億(yì)(yi)元，日均量(liang)能較(jiào)上週(zhou)相比有一定放大。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消(xiao)费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了(le)震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区(qu)间。上(shang)涨逻辑上和去年(nian)具有连接性和一致性(xing)，因此今年板块的快速上(shang)涨具备典型的困境反转逻(luo)辑，后续行情(qing)有望延续。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)(fei)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國(guo)際咊(hé)平研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開(kai)支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💯🩳，外资占比更高🍆👙，美国债务风险扰动🤍😻🥦，美元走弱，外资寻求中国资产配置💞🤍🥭🍊，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%💞🍅🥿，机构投资者占比1/3左右🍍🤍👘，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💔，其中海外机构投资者占比36%👢🍏💋👘，海外个人投资者占比5%👢🥑🍉，外资占比超40%🩲。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🤬🥑💟，港股相比A股制度更为开放和便捷🩰，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🩲🍅，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温😈💗👚👢🧅，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👿👙，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🤬、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👠💗。从个股层面来看，同时在A💕、H上市的企业，外资机构持股占比越高🍄🩱，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍊💟，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💘🥻💓，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🥑。

2、近期沪(hu)深(shen)300风险溢价回落至4月以来最(zui)低水(shui)平，风(feng)险偏好进(jin)一步回升(sheng)还需要经济(ji)基本面(mian)或增量政策的持续发(fa)力，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗(chuang)口。本次论坛期间中央(yang)金融管理部门将发布若干重大金融政(zheng)策，投资者对(dui)此抱有积(ji)极预期，有望呵(he)护股市风险偏好，助力(li)A股“稳中有涨”。