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本次伦敦谈判达(da)成“框架(jia)协议(yi)”，延(yan)续日内瓦共识(shi)，但关税等细节谈判进度(du)或低于市(shi)场预期。中美双方在经历6月9日至10日(ri)的高强度谈判后，达成实施日(ri)内瓦共识的协议框架，为未来进一(yi)步磋商提供了(le)结构性基础。结合中(zhong)美两方发布的(de)信息，该协议主要包(bao)括以下协(xie)同措施：美国将(jiang)考(kao)虑在协议(yi)框架(jia)内调整对华出口管制(zhi)和技术限制，尤其是芯片、喷(pen)气式发动(dong)机零件等领域；相应的，中国(guo)将在稀土出口上适度放宽管控(kong)。这一结果符合我们此前的预判。

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据北航招生负责人介绍，今年该校新增4个招生专业方向：量子科(ke)技先锋计(ji)划、未来工程(cheng)师项目(mu)制人才培养试验班、外(wai)语交叉学科人才培养(yang)试验班(ban)，以及中法未来科技试验班中外合作办学(xue)项目。其中(zhong)，前两个新专业(ye)方向都强调学生自本科阶段就提前开展进阶式学习与研究工作，符(fu)合要求即(ji)可获硕博推免资格。

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1、北美头部云(yun)厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设(she)施投入(ru)持续性超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业(ye)价值有望释放。并且(qie)我们在前文中提到，云(yun)厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有望延续较高增(zeng)速，AI基础设施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于(yu)海外通信板块(kuai)厂商大多进(jin)行全球化布局，因此我们认为较大概(gai)率能(neng)够绕过关税较高的(de)生产(chan)地，需要承担的(de)关税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能(neng)够将关税影响通(tong)过(guo)提价等举措(cuo)转移至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海外通(tong)信(xin)板(ban)块利润率影响有限，在AI投入持(chi)续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

2、英国电信在给路透社的电子邮件回复中称，目前(qian)公司并未积极(ji)考虑分拆 Openreach，且未对柯克比接(jie)受《金融时报》采访一事作进一步置评。