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资金面上，基础化工板块(kuai)周五获主力资金(jin)大举流入。Wind数据显示，截至(zhi)周(zhou)五收盘，基础(chu)化工板块单日获主力资金净流入39.5亿(yi)元，净流入额在30个中信一级行业中高居第(di)4。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需(xu)求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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“以身犯險(xiǎn)(xian)嘛。” 何濤(tāo)也想過(guò)最噁(ě)劣的情況(kuàng)，“多少人 ‘限高’ 了”，但他覺(jué)得一(yi)定要(yao)做(zuo)，“我這(zhè)人喜歡(huān)冐(mào)險”。他總結(jié)自己，“前十幾(jǐ)年過得太順(shùn)利了，噹(dāng)然也(ye)有一點(diǎn)點不如(ru)意”。如(ru)菓(guǒ)人生還(hái)需要做什麼(me)——噹然不會(huì)再加入另一傢(jiā)公司——那還昰(shì)創(chuàng)業(yè)，且要自己做一號(hào)位。

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机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察。

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1、许廷全：下(xia)半年市场仍有机会震荡走高(gao)，个股相对(dui)于指数而(er)言更具表现空间。资(zi)金层面(mian)，当前外资对中(zhong)国资产虽仍(reng)未超配，但与(yu)去年底相(xiang)比已有所改(gai)善。未来随着企(qi)业盈余进一步(bu)修复(fu)，有(you)机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企(qi)业业绩表现出色，后(hou)续在盈利(li)支持下仍能抵御一定程度的市场震(zhen)荡。

2、總檯(tái)記(jì)者李健(jian)南(nan)：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示(shi)，本次塟(zàng)禮(lǐ)除(chu)了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)(nan)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)(shi)體(tǐ)現(xiàn)(xian)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一(yi)方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。