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申万一级行业指数中🍈，有色金属🍉🍅🍌、石油石化行业涨幅居前🍎，均超过3%；农林牧渔🤍🥝、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前💞👙。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后(hou)港股2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利(li)表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经(jing)济(ji)，因此对价(jia)格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、“我直接踏(ta)空了。”一(yi)位基金公司的医药研究员说，创新药在今(jin)年4月受到美国相关政策变动消息影响，如(ru)果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整，基(ji)于上述(shu)考虑，他将创新药股票全部清仓。没想到一个月后，行(xing)业迎来另一番反转，“现在(zai)全网(wang)都在买，反(fan)而(er)是他们吃(chi)到红利了(le)”。

2、展望A股后市😈💕，待相关事件充分消化后🌽🍆，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力💌🍆🧅，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下🍑🥒🍌，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点👛🍊，未来有望持续迎来政策催化，此外🍍🥔👚，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务🍉💟🥝、休闲食品等行业。