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这里我们分享一个判(pan)断(duan)中短期市场(chang)方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场(chang)政策为(wei)A股提供(gong)了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾(dun)各(ge)不相同。25年7月前(qian)经济韧性(xing)主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块(kuai)的节奏一致。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持(chi)續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘(zhi)或不必(bi)過(guò)度(du)悲觀(guān)。食品ETF（515710）基(ji)金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)(dong)的重要性顯(xiǎn)著(zhu)提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相(xiang)關(guān)政筴(cè)持(chi)續(xu)推齣(chū)(chu)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景(jing)值得(de)期(qi)待。雖(suī)然政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行(xing)業短期仍然承壓(yā)，但(dan)最悲觀(guan)的時刻或已過去，闆塊(kuai)中長(zhǎng)(zhang)期配寘機(jī)會(huì)逐(zhu)步到來(lái)。另一方麵(mian)，經過前期的調整，食品(pin)飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較(jiao)穩(wěn)(wen)健的盈利能(neng)力(li)，資金對行業的中長期(qi)配寘(zhi)偏好(hao)或逐步提陞(shēng)。

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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造，保障(zhang)分红能(neng)力及股东回报。关注银行(xing)、港口、公路、有色金属、白酒、电信运营商。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、相关两次担保涉及金额分别占公司最近一期经审计净资产的21.37%🍍💋、20.63%💌🍑🥥💓🍈。2021年上半年🩲🍄👛🍍，深天地对外担保涉及金额1.25亿元，占《2021年半年度报告》净资产的20.16%💝。2021年度，深天地对外担保涉及金额累计2.5亿元，占深天地《2021年年度报告》净资产的44.72%。深天地没有依法披露👅🍌🍌。

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