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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出👅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🤍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍓👙🥥🍆，分别为23年和24年5-8月🍈😈🌽。背后原因类似😈🥻🥕，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍍🍆💔。（1）23年美联储处于加息周期👅💕🥻，全年4次加息👗，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👡🩱，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧄👠💝，23年恒生指数下跌-13.8%💯🍓💋🍓👡，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🌽🍎。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💯🎒🍉，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💞，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🩱，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥦🥬🍒。当前来看，美元短期走强概率不大🤍，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💌🥻👜👞，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值(zhi)水平上行，萬(wàn)得全A指(zhi)數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于(yu)歷(lì)史估值水平的51.7%分位數(shu)。本週(zhou)指數估值多數(shu)下降，其(qi)中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有(you)色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前(qian)。