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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本(ben)开支(zhi)维持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持续(xu)性超预期；关税影(ying)响有限。我(wo)们从海外云厂商1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服务(wu)收入及利润(run)表(biao)现，AI应用(yong)商(shang)业价值(zhi)有望释放。并且我们在(zai)前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资(zi)本(ben)开支投入有望延续较高增速(su)，AI基础设施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于(yu)海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且(qie)企业大(da)多定价权(quan)较强(qiang)，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游(you)客户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限(xian)。

2、“很高兴与河北省商务厅在廊洽会期间(jian)联合发布‘胡润制造业外(wai)企在华投资30强’。今年年初，我们发布了‘中国外(wai)商投资企业200强’榜单，其中，制(zhi)造业企业的占(zhan)比(bi)是最(zui)高的，仅工(gong)业设备、汽车及汽车零部件这两类企业合计数量已经超(chao)过榜单总数的三分(fen)之一。年营收超过千亿的(de)企业中，超过一半来自制造业，其中最具代表性的是营收过万(wan)亿的鸿海(hai)精密，以及几家头部汽车品牌(pai)，包括大众汽车、宝马、通用汽车、梅赛德(de)斯(si)-奔驰等。”