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两天后🥻，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题🥑。

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当地时间6月28日，美国参(can)议院以51对49的(de)票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被(bei)美国总统特朗普称为(wei)“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院(yuan)程序(xu)性投票通(tong)过后，未来几(ji)天法案通过的可(ke)能(neng)性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历(li)朗读、辩论、修正(zheng)案投票和最终(zhong)表决，预计耗时数天，目标是7月(yue)4日前送交美(mei)国总统签(qian)署(shu)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖💌。从基本面的角度来看🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒👙🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💌🥻💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎👞🥿🥝🥝，主因是人民币的不断升值🍈。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💟💓，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💌💋💯。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🩲👢👜🍏，均是乐观因素占优。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益😈👗💌🍈💟。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🥑🍉💗，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。