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【观策·论市】中东军(jun)事(shi)冲突和中报(bao)业绩预告对(dui)A股的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭(xi)。当前中东局势会(hui)压(ya)制全球市场(chang)风险偏好，全球风(feng)险(xian)资产价格短期预期承(cheng)压。同时推(tui)升(sheng)原油(you)、贵金属等(deng)大宗商品价格，进一(yi)步可能传导影响化(hua)工、有色金属等板块。对(dui)A股影响来(lai)看，地缘冲突不确定性(xing)引发的市场避险(xian)情绪可能促使资金流向红(hong)利等防御性板(ban)块；其中油气与贵金(jin)属（黄金(jin)、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受到影响，叠(die)加原油价(jia)格飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全球(qiu)通(tong)胀(zhang)，具有国际航线运营资质(zhi)的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披(pi)露(lu)比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好率较(jiao)高的行(xing)业或是(shi)盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风(feng)格、创业板指数在收益率上表现较好。

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展望下半(ban)年，虽然绝对(dui)收益近(jin)期或受到风险偏好的约(yue)束，我们仍维持对欧洲权益市场相对(dui)积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球(qiu)资金再配置(zhi)中受益(yi)。关税层面(mian)，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我(wo)们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来(lai)自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否(fou)边际放缓，及其幅(fu)度，二是关税(shui)有可能(neng)带来的成本和收入(ru)端(duan)的双(shuang)重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗(lang)普签署(shu)行政令要求大幅削减美国处方药价格(ge)，也可(ke)能(neng)对欧洲市场盈利(li)影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方面，我们(men)仍然看(kan)好受财政政策利好的银行(xing)和(he)国防领域，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受(shou)益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

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1、第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器💘🍄👄💝🥾、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

2、冲突在周末持续，两国相互 targeting 能源设施，这一升级可(ke)能在新的一(yi)周(zhou)进一(yi)步冲击全球经济和市场。伊朗表示正考虑封(feng)锁(suo)霍尔木兹海峡 —— 全球石油(you)市场的关(guan)键通(tong)道。