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上(shang)涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散(san)户投(tou)资者占比更(geng)高，因此对(dui)流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收(shou)敛均发生在(zai)货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月(yue)89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松(song)、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开(kai)始地(di)方陆续放松限购(gou)政策，14年(nian)9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境(jing)转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信(xin)用(yong)，流动(dong)性宽松(song)推动(dong)A股强势反弹。外(wai)部(bu)方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计(ji)下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公(gong)布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎(ying)来(lai)春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来(lai)看(kan)，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来(lai)货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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1、上周，港股共有9家企业递交招股(gu)书。其中，广州广合科技股份有限公司、深圳华大北(bei)斗科技股份有限公司、深圳(zhen)创智芯联科技股份有限公司等3家公(gong)司为首次递交。

2、国泰海通荀玉根(gen)认为，从拆(chai)解(jie)的结果来看，银行股相(xiang)较TMT更(geng)优的表现主(zhu)要由两方面(mian)因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的(de)时间维度进行回顾，银(yin)行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在(zai)前期拥有(you)较高的股息率、盈利也维持较(jiao)高增长的情况下，其(qi)指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关(guan)键因素主要源于估值水平。