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风格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对(dui)均衡(heng)。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大(da)、销量同比增(zeng)幅扩大(da)，三(san)个月滚动同比增幅收窄(zhai)。根据中国汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽(qi)车(che)产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大(da)至11.65%，销量同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大(da)至11.15%，三个月滚动同比增(zeng)幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🩳🥬🍈🥿，流动性将先于盈利改善🥒，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🎒。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。