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3） 经济基本面来看🍅，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🩲，除了油价下行的输入性影响外🍉🍅💛，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🍓。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环🍑，打通实体经济堵点”🎒👡，需要“财政😡🍓、货币、产业、就业👞🍏🍋🧡🥿、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示👢🤍👢，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升，但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力。

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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美(mei)联储(chu)降(jiang)息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源(yuan)和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对(dui)A股(gu)业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归(gui)的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强(qiang)，但(dan)短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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