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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体周(zhou)期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销(xiao)售额增速或达到 10%-15% 左右，加上(shang) AI 等(deng)概念加持以及(ji)相关消(xiao)费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步(bu)增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸(mao)易战(zhan)的冲击以及上半年国内(nei)光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际(ji)弱化。

2、今年2月底，春节后开工的关键节点🍈🩳，这家企业急需500万元资金采购原材料🍌。抱着试试看的心态🍌，企业负责人向工商银行晋江分行提交了贷款申请🎒💌。