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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮(lun)动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步(bu)升(sheng)级可能，致使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加(jia)剧市(shi)场不确定性；4）区(qu)别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行(xing)情展(zhan)开(kai)的新叙事(shi)。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅(jin)围绕关税(shui)冲击前(qian)位置(zhi)窄幅震荡，难(nan)以实(shi)现实(shi)质性(xing)突破；同时(shi)增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前(qian)市场处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无序。而从短期来看(kan)，“电风(feng)扇”式(shi)的主题轮动仍(reng)将持续。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍒🍄。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面😠💞💯💯🥒，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥝，促消费🍎、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍈🥑，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍓，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥿💓👛，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍇💓💝。

2、汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年(nian)下半年降息预(yu)期有望走高等因素，东南亚六国货币现逐渐修复和(he)对美(mei)元增值态势。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢(zhu)（+2.6%）、越南(nan)盾（-1.8%）及(ji)印(yin)尼盾（-2.5%）。