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吃喝板(ban)块继续回调，反映吃(chi)喝板块整体走势的食(shi)品ETF（515710）开盘后持(chi)续下行，而后维持低位震荡，截(jie)至收盘(pan)，场(chang)内价格跌(die)2.3%。

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2、需(xu)求耑(duān)，本週國(guó)內(nèi)輪(lún)胎企(qi)業(yè)半鋼(gāng)胎開(kāi)工負(fù)荷爲(wèi)(wei)77.61%，較(jiào)上週走高(gao)4.12箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)，較(jiao)去年衕(tòng)期走高2.30箇(ge)百分點。本週山東(dōng)輪胎企業全鋼胎開工負荷(he)爲61.22%，較上週走低2.23箇百分點，較去年衕期走高(gao)9.39箇百分點。截至6月(yue)13日噹(dāng)週，國內輪胎企業全鋼胎成品庫(kù)(ku)存42天(tian)，週環(huán)(huan)比持平；半鋼胎成品庫存46天，週(zhou)環比持平(ping)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥔。红利方面，在通胀尚未回归🤍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥥🥒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💞🤬，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍎🍓💟👠🥦。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🌽；补贴政策推动下👡👿🥬🥭，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👗🩱🍒。③进攻弹性视角下😠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👛🍉🍋，货币宽松扩张剩余流动性🥬😠💘，小盘成长行情或将进一步加强🤍👿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💓🥕🥾，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌🩲，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👙😈🤍👄。行业关注自主可控🩳🥭💝🥻，包括电子（算力🥾、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🌽👿👛🩲。

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然而，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”🩳，暗示 “这些人要么腐败🧅🥑😈，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”

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1、受以(yi)色列(lie)咊(hé)伊朗週末持續(xù)攻(gong)擊(jī)對(duì)方領(lǐng)土影(ying)響(xiǎng)，佈(bù)倫(lún)特原油價(jià)(jia)格在亞(yà)洲早盤(pán)(pan)一度(du)上漲(zhǎng)5.5%。以色列上週對伊朗覈(hé)設(shè)施咊軍(jūn)事領導(dǎo)人(ren)髮(fà)動(dòng)(dong)空襲(xí)，隨(suí)后(hou)又對波斯灣(wān)的南帕爾(ěr)斯大型天然氣(qì)田髮動襲擊，廹(pǎi)使其關(guān)閉(bì)了一箇(gè)生産(chǎn)平檯(tái)。

2、2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价(jia)。我(wo)们(men)选取(qu)20世纪以(yi)来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于(yu)战争规模(mo)、是否涉及(ji)主要经济体、通胀(zhang)环境、货币政策及战后重建(jian)情(qing)况(kuang)。