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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀(zhang)报告预计尚不会改变美联储等待数(shu)据的立场，关注点阵图年(nian)内(nei)降息一次的立(li)场是否会发生变化。

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搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)口退潮后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的轉(zhuan)弱對(duì)內(nèi)(nei)需咊(hé)(he)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)(dai)來(lái)一定壓(yā)力，基本(ben)麵(miàn)敘(xù)(xu)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓(ya)力(li)而放緩(huǎn)(huan)，上半年工業生産(chǎn)價(jia)格咊居(ju)民通脹(zhàng)的分化趨(qū)(qu)勢(shì)也可能齣現(xian)收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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螺纹方面💌，本周全国螺纹产量环比回落10.89万吨至207.57万吨，同比减少24.84万吨😠；社库环比回落10.43万吨至375.19万吨，同比减少195.57万吨🧡👝；厂库环比回落1.97万吨至182.89万吨💘💔，同比减少27.25万吨；螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨🥝💞，同比减少7.14万吨。螺纹产量连续第三周回落，库存小幅下降，表需继续回落，市场处于供需双弱局面🥾💗。目前螺纹现货部分市场缺规格现象仍没有缓解💟，规格加价明显🥔👠，螺纹基差维持在偏强水平💟💛。不过当前市场已转入消费淡季💞🤍，螺纹需求逐步走弱的迹象较为明显，市场对后期供需预期依然较为悲观。预计短期螺纹盘面仍低位整理运行为主🥬。

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1、建议在6~8月的半年报季😻🥑🤍👢👛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🧡🍋🍑、光模块😻🍏🩲、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💯👝，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤍🥻👝👘，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👄🍎👢💛🍑，品类方面建议关注AI眼镜🍎🥑💖、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥥😻💔🧄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👿💌🤬🤬，但需要耐心等待。

2、人社部副部长李忠提到，在推动社保基金市场化投资(zi)运营过程中，安全性始终是第一位的考量。下一(yi)步，将在确保基金安全的前提下，按照规范(fan)、稳健、专业化、市场(chang)化运作的原则(ze)，更加注重基金(jin)中长期收益，健全长周期考核机制(zhi)，持续完善(shan)全(quan)国社会保障基金、基本养老(lao)保险基金、企业（职业）年金基(ji)金投资政(zheng)策(ce)，健全投(tou)资监管体系，推动基金取得稳健投资收益。