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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市👅👢🧄🧡、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确😡🍇🍄，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha😻👄🍄、等待Beta”的投资策略应对👜🍊🥦。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升😠🥒。

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《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示，人工智(zhi)能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行的大规模裁员。

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收入结构发生显(xian)著变化，通信基站(zhan)贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%，数据中(zhong)心(xin)占比(bi)则从18.8%提升至31.0%，电力储能场(chang)景占比稳定(ding)在7.4%-10.0%。这一变化显示公司在积极调整业务重心，但通信基站仍(reng)是主要收入来源，其需求波动(dong)将(jiang)对公(gong)司业绩产生较大影响。

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1、目前🥿🥻🍅👡，奕斯伟集团的投资已收获颇丰。包括已获超10亿元B轮融资“成都奕成科技”、已科创板上市的“颀中科技”、浙江芯晖半导体装备基地、半导体检测设备“埃纳检测”、光通信芯片“国科光芯”🥝💞👡🍓👄、硅片耗材“欣晖材料”等👿👡🤍。

2、关注汽车行(xing)业(ye)“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有(you)助于(yu)缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车(che)过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部(bu)件集中度持(chi)续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的举(ju)措落地(di)，预计(ji)会逐步延续回暖态势。