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行业配置：维持哑铃配置思路👅🍒👙，红利底仓+小盘成长。红利方面🎒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍓🥿🥻💟，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌🥦👡，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥬🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤬、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍍。②改善视角下🍉，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👿🧄👢，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👅🩲👠，关注存量项目进入收获期💌🩱🥕🍄，自由现金流释放加速的电信运营商👅🥬🥕。小盘成长方面💓🥑，货币宽松扩张剩余流动性💟👘🧡🥭🩰，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👡🥑🍒👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧄💛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👿，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😻🍇，包括电子（算力、半导体设备👗、芯片）、信息化（数据库🌽💟👜、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👠🩳🍋🍇👠、通信（算力服务+卫星通信）🍌😻。

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本周美股回顾(gu)。中(zhong)美关税谈判取得一定进展，贝森特表态(tai)，美国可以延(yan)长(zhang)部分(fen)谈判对手的关(guan)税暂停期，利好(hao)美股(gu)情绪继续转暖(nuan)，本周美股前四天维持涨幅。周五以色(se)列伊(yi)朗冲突影响市(shi)场风偏，市场趋(qu)于避险，黄金大涨的同时美股小幅下(xia)跌。市(shi)场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原(yuan)油价格(ge)大涨，带动美股石油板块大涨(zhang)。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%🍍👜🩲💞，高于前值2.3%👛，但环比增速仅为0.1%👝😈😻，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注🍓😻。

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周五（6月13日），吃喝板块继续回调💔，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行💗🥥🍌，而后维持低位震荡，截至收盘🍓💘🥿🥔，场内价格跌2.3%。

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1、據(jù)媒體(tǐ)(ti)報(bào)道，5月19日，輝(huī)(hui)瑞以12.5億(yì)美元首(shou)付欵(kuǎn)授權(quán)3SBio Inc．一欵實(shí)驗(yàn)性癌癥藥(yào)物(wu)，竝(bìng)追加1億美元股權投資；兩(liǎng)週后，百(bai)時(shí)美施貴(guì)寶(bǎo)宣佈(bù)以最高115億美元的(de)價(jià)格授權BioNTech SE一欵癌癥藥物，而后(hou)者早在(zai)2023年便已從(cóng)中國(guó)公司Biotheus Inc．穫(huò)得授權。

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