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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预期影响港股(gu)表现。20年末至21年(nian)初核心资(zi)产行情进(jin)入白热(re)化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡(pao)沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要(yao)原(yuan)因之一(yi)。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延(yan)后，海外流(liu)动性趋紧对港(gang)股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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