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随着百年变局加速演进💗，国防军工投资逻辑持续强化👙，“强国必先强军🍈🥦👗，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍑🍑🍄👞💛。华泰证券也指出👅💞🍍🍌💝，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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此外，大(da)消费、大科技题材普遍走低。其中，白(bai)酒股深度回(hui)调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买(mai)盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年(nian)低點(diǎn)。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品(pin)ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈(ying)率爲(wèi)20.38倍(bei)，位于近10年來(lái)4.31%分位點的(de)低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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据悉🎒🍆😈🥬，友邦保险近年来在中国内地执行扩张战略，在2020年完成“分转子”改制后😈🥔，子公司友邦人寿开启了内地市场扩张道路，将经营范围已经扩展到14个省级区域👄👢，覆盖中国内地70%的寿险市场👅💋👡🧡。2024年第四季度💞👄，友邦人寿再获监管批准，在安徽😈🥦🥬、山东👚、重庆、浙江筹建分公司💗👞🥭，并已相继获批开业。据友邦保险方面披露，这四个新市场将为其带来约1亿名潜在客户。

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1、本周🍄💕💓，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌🍉💌，创业板指周涨幅收窄🥻😈🍉🥔。在业内机构看来😡💝，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

2、建议在6~8月的半年报季🍋💟👝🎒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍑💯，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤬🍋，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💓👛🍓🥝👜、PCB💕🥑🍒、ASIC芯片、光模块、交换机👙、算力租赁等）值得重点关注🍆🍆👙💔；应用环节需要持续跟踪观察💗，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩱🎒👝、AI玩具等产品💕；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💘🧅，建议继续平衡A股和港股的配比💋🎒；3）建议开始重新关注政策信号🍍💓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👝。