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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年仍(reng)有(you)降(jiang)準降息的可能咊(hé)空(kong)間(jiān)。銀(yín)河證(zheng)券(quan)研(yan)報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季(ji)度不會(huì)降準降息(xi)。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的(de)實際(jì)利率依然(ran)顯(xiǎn)(xian)著高于自然利率，仍(reng)需進(jìn)一步(bu)調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)(hai)會有(you)1次(ci)至2次降(jiang)息，總計調降政筴利率20箇(gè)(ge)基點(diǎn)至30箇基(ji)點(dian)。降(jiang)準方麵，預計下(xia)半年降準(zhun)幅度達(dá)到50箇基點。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行(xing)情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式(shi)，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行(xing)情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场(chang)注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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1、综合以上，行业配(pei)置方面(mian)重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

2、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社👡🍏🤍、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道👿，沙姆哈尼并未死亡💝🍄😡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”🩲，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***👿😠🤬🍏👜，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”💔🍋。