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1、供应(ying)方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实(shi)质性进(jin)展的背(bei)景下，俄罗斯高硫(liu)燃料油发货量再度下滑。预(yu)计俄(e)罗斯(si)炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这(zhe)将推动高硫组分供(gong)应回升(sheng)。伊朗高硫燃料油供应受地缘局(ju)势的(de)影响(xiang)较俄罗(luo)斯更为显著，可(ke)能在(zai)一定程(cheng)度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫(liu)端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下(xia)收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂(chang)重启RFCC装(zhuang)置，在(zai)一定程度上抵消(xiao)了巴西供应增量(liang)。在国内(nei)成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我(wo)国低(di)硫燃料油供应将维持宽松(song)态势(shi)。

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行业层面，展望7月份👙🍋🍑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👚👢👞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔，半导体👅🥾🥑、光学光电子、消费电子、运营商🍉👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠👄🥝；2）中游制造领域👅，部分领域景气度有所回暖🍒🥕，中报盈利或有改善💕🩰💋🥒，如汽车🥔🤍💕、光伏👜、自动化设备等👡😈💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒🥿🥭💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄🥿🩱、农副产品🍋💝🍍、家电、家具、饰品🥾🥬💓👝🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🥥💝；此外贵金属🍄🍇🩰、燃气、电力🩳😡🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕，叠加供给刚性或受限👝👗，中报业绩有望边际改善💋🧡💟🧡。

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作为“巨轮”所(suo)在地的兴业太古汇，这两天也迎来(lai)客流(liu)高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装(zhuang)店、电子(zi)产品店都有(you)不少顾客光顾，餐饮店外不少(shao)人在排队(dui)，茶饮店(dian)更是爆(bao)单。29日下午3点，商(shang)场内的阿嬷手作小(xiao)程序点单页面显示，前方130杯制(zhi)作中，去茶山也显示127杯制(zhi)作中。

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据媒体此前报道，举报女(nv)子姓(xing)曾(ceng)，系四川省成都市双流区人(ren)。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超体制内人(ren)员的正常收入，引发广泛关注。

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1、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严(yan)格执(zhi)行、海(hai)外矿山产能释放超预期（下(xia)行风险）；2）国内**政(zheng)策力度加大提振(zhen)终端需求、海外矿山产能释(shi)放进一步延后（上行(xing)风险）。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💟，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🤍👡。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍄💯💔，ROE增速约为14%🥾👡。相比之下🍈🤬，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💛👠，ROE增速约为11%🍎👝。因此🩲💯💌，我们认为🥿👝🍇💖，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😡💖🧅，拉长时间来看💟🥒👄，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。