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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行🍇🥥🥔。中长期而言🧡，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🎒🩲😡。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🩳🥒，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌👛🍏👞。

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5、總結(jié)：供(gong)需結(jie)構(gòu)(gou)難(nán)(nan)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)(guan)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大(da)幅下滑難度(du)較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增(zeng)量(liang)預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)(qiang)，成本耑的支(zhi)撐預計(jì)增(zeng)強，錳鑛(kuàng)價(jià)格(ge)咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜(zong)郃(hé)來看，上半年錳(meng)硅價(jia)格已經(jīng)(jing)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)力度有限，上方幅度不(bu)看太高。

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配(pei)寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡(heng)配寘(zhi)，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)(jun)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用(yong)等。主題(tí)方麵，建議關(guan)註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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他补充说，他清楚以(yi)方为何将自己列为目标(biao)，但目前无(wu)法公开。“他们(men)知道为什么要攻击我，我也知(zhi)道他(ta)们为(wei)什么攻击我……我不(bu)能说(shuo)，但我一(yi)定会好好回敬他们。”

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥬🥑、6月随着出口增速的收窄🩳👛🥬，盈利预计边际放缓🥥👘🩰🍏。结合工业企业盈利、库存周期👛🍓🥝、合同负债增速😠😡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓💕，半导体🩱🩲、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞🥕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥿🤍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😠🍌🥔，有望延续两位数增长🍇👄🩱，其中饮料乳品🍉🍈、农副产品、家电、家具、饰品🍅🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍊🍎🥑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒🩰🍅👗，中报业绩有望边际改善。

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