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豪(hao)威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行(xing)境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌(pai)上(shang)市的申请(qing)，并于同日在香港联交所网(wang)站刊登了本次发(fa)行上市的申请资料。

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⚑ 中(zhong)觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推(tui)薦(jiàn)：關(guān)(guan)註中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或(huo)持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比(bi)增速轉(zhuan)負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈(ying)利(li)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)(wang)延續較高增速或改善的領域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中(zhong)報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費(fei)服務(wù)(wu)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳(nong)化(hua)製品、氟化工等領(ling)域需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景(jing)氣方麵，6月份景氣較高(gao)的領域主要集中在資源(yuan)品、部分消費(fei)服務(wu)咊信息技(ji)術(shù)領域。其中資源品(pin)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業金(jin)屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值衕(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産中商品房銷售纍計衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣價格上行。綜郃盈(ying)利、行業景(jing)氣咊(he)交(jiao)易等維(wéi)度，7月(yue)份(fen)行業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增(zeng)速較(jiao)高或者有所改善(shan)的領域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦重(zhong)點關註：電子（半導體）、機械（自動化設備）、醫(yī)(yi)藥(yào)生(sheng)物（化(hua)學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴金屬、小(xiao)金屬）、計(ji)算機等。

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2、6、国内市场方面(mian)：棉(mian)花阶段底(di)部或已出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹(dan)承(cheng)压，上方空间(jian)相对有限。2025年上(shang)半年影响郑棉期价走势的主(zhu)要因素是较为宽松的(de)供(gong)需格局和中美关税。站在当前节(jie)点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存(cun)已经降至新年度同(tong)期较低(di)水(shui)平，同比下降超30万吨。综上，我们认(ren)为与前低时期相比，宏观与基本面均(jun)有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是(shi)主要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度国内新棉种植面(mian)积同比增加(jia)已(yi)是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气(qi)状况良好，本年(nian)度新棉(mian)仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅(fu)超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于(yu)社零，据反馈，非棉类纺服产品(pin)需求增速要好于纯棉(mian)类需(xu)求(qiu)。进出口方面，美(mei)国是我国主要的棉花(hua)进口国以及纺服产品出口国(guo)，目前中美关税仍然较高，且未来降(jiang)至特朗普(pu)上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终(zhong)端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前(qian)棉花供需格局要好于年初水(shui)平，棉价底部有支撑，展望(wang)未来，棉花刚(gang)需(xu)仍在，需求(qiu)韧性较强(qiang)，叠加新棉(mian)上市(shi)前低进口、低(di)库存(cun)现状，棉价重心(xin)或有一(yi)定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计(ji)开秤价(jia)格与去(qu)年(nian)同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半(ban)年(nian)郑(zheng)棉期价重心或略有上移，但空间预(yu)计有限(xian)。