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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金(jin)方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較(jiao)高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。