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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄😡🍍🤍🍑。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍉🧄🥿、白银期现价格上行🍈，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🍓🩳👄，DDRM价格上行👠，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路💛🍅、有色、汽车等。

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当前👢👿，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🍒🍆。从行业分布看🍓💌🍒，港股新消费覆盖潮玩💛🥑、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🥿🍈，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🎒👞🍎，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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摩根士丹利此前研报指出，受(shou)强劲(jin)收入和利润率推(tui)动(dong)，小米2025年(nian)第(di)一季毛利较该行预测高出(chu)10%，成本综效推动营业利润比该行预期高(gao)出33%。YU7在7月上市，该行认为可能是推动(dong)股价上涨(zhang)的关键因(yin)素。该行认为平均售价可(ke)能会高于SU7。对于智慧型手机和AIoT，6.18购物节的表现将是关键催化剂，但该(gai)行认为(wei)其重要性(xing)不如YU7。

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Subramanian還(hái)爲(wèi)美國(guó)(guo)相對(duì)于歐(ōu)洲咊(hé)亞(yà)洲所擁(yōng)有的約(yuē) 40%的估值溢價(jià)進(jìn)行了辯(biàn)護(hù)，該(gāi)筴(cè)畧(lüè)師(shī)指齣(chū)這(zhè)昰(shì)囙(yīn)爲美國擁有(you)更齣色的資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)、更高的企業(yè)透明度以及更(geng)強(qiáng)勁(jìn)的長(zhǎng)期增長潛(qián)力。

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1、成份股方面，航空装备、地面兵(bing)装、军工电子等集(ji)体(ti)上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿(yi)元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨(zhang)超(chao)6%。

2、预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变👙，两名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引🧅，暗示每三个月降息 25 个基点🤬👡。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%🥿🩰。