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（1）供应上看，4-5 月(yue)国内多晶硅产量仍(reng)维持 9 万吨(dun)左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状(zhuang)态。硅业分会称，丰(feng)水期大厂产能(neng)置换为主，不过另有新疆硅料厂商(shang)检修结束(shu)，存在复(fu)产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应(ying)能(neng)够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在(zai)需求走弱的节奏(zou)下，过剩压力(li)还将(jiang)持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月(yue)硅片排产尚(shang)可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数(shu)据明(ming)显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降(jiang)低，后续下半年终(zhong)端需求走弱将主(zhu)导合约走势。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企(qi)业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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