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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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