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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可(ke)能(neng)导(dao)致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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“目前市面(mian)上和消费(fei)者手中的充电宝，有相(xiang)当数量未(wei)取(qu)得(de)3C认证，这些依然(ran)可以在家中(zhong)使用。而强(qiang)制认证会引(yin)发新的增量需求，这(zhe)对于行(xing)业来说(shuo)是(shi)好事。”前述接(jie)近民航局的人士对记者表示。

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⚑ 赛(sai)道及(ji)产业趋势投资：火山(shan)引(yin)擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模(mo)型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视频生(sheng)成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云(yun)原生全(quan)栈服务(wu)在基础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🧅💟🍏。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响👜🩱。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👚👜。”

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1、据德国新闻社(she)（DPA）报道，大众汽(qi)车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已(yi)达(da)成此前约定的里程碑目标。

2、供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度随着(zhe)铁水产量(liang)季节(jie)性下降，若发运没有(you)明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨(dun)，有压力但也(ye)相对有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低(di)于(yu)预期，但预(yu)计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把握(wo)反弹机会，同时若(ruo)粗钢压(ya)减政策(ce)落地，建(jian)议更多(duo)把握矿价承(cheng)压下(xia)行的机会。