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風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數(shu)成(cheng)份股構(gòu)(gou)成根據(jù)該指(zhi)數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式的(de)投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)(cang)信息咊(hé)交易(yi)動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的(de)該基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投(tou)資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任(ren)何形(xing)式的投資建議，亦不對(dui)囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責(ze)任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其未來(lái)錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現(xian)的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎(shen)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍆，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍋😻、欧洲延缓停售油车🍋💗💕，标志着产品力正替代产品形式😻🍅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧡，以及AI智能化领域的追赶🥥。三季度A股科技企业IPO重启👡👛👢，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍅💘，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅🍏。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进(jin)一步扩大。我们认为，CPO方案(an)的推(tui)进标志着光通(tong)信从过去柜间互联向柜内互联(lian)渗透，光通信的应用场景和市场空间(jian)正在进一步扩大，市场对CPO和传统(tong)光模块厂商的理解和(he)认知存(cun)在偏差，光(guang)模块厂商有望进入CPO产(chan)业链，进(jin)而进一(yi)步扩大自身业务(wu)覆盖(gai)面和市场空间。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”😻💘🍒👠，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍎🍋🍒，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍊，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥦🧡，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥝🍓💛。