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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍉💕，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥔🍓，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥻💕🩰，核心资产泡沫破灭💋🥦👢🥿🧅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍌🤬🥭，恒生指数21年全年下跌-14%🥬👙。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍆💘🥦💋，此外有色金属、煤炭、化工🤍🍌🎒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍈🩳，AH溢价指数从130升至149🩱。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥒🥒💖，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥝💟🧄😠💓。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升😻🥒🍈🍌，A股业绩优势放大🍆，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大😠🥻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👞。

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1、这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药👄、科技、化工新材料、基建运输、新能源等赛道。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式🥒、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接👡🥦🩳👠、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式👡；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。

2、深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中🥝😻，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家👄，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%👛，先进制造👛🧅🍋💘🤍、数字经济👛、绿色低碳三大重点领域权重占73%。