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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍑🥾，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🧡🍌😻，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🩲💌🤍。需求和库存方面🎒🍈🥦👢🥕，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👚💯🍈🍍🥾，铁水节奏或类似于 2023年👛💕，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🍑🍑。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥾🍆🍇，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👢👞🍒，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🥕，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🧄💖，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👄👿💛，同时若粗钢压减政策落地😻💓💘，建议更多把握矿价承压下行的机会🍇。

2、最終6月指數(shù)先跌(die)后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指(zhi)數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全(quan)A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)(mian)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)(he)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆(ban)指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較(jiao)好。消費(fèi)龍頭跌幅較大(da)。