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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免(mian)频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议(yi)继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可(ke)能催生新一轮的政策加(jia)码，但需(xu)要耐心等待。

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阿拉格希表示，伊朗不希望与以色列的冲突扩大至周边国家，除非局势迫使其这样做🧡🩱🩱💘。这位外长称🥔👞🩱💓，以色列对伊朗与卡塔尔共享的海上南帕尔斯气田发动袭击🍌👄💔💕，是 “公然的侵略和极其危险的行为”🥬。他说：“将冲突拖至波斯湾是一个战略性错误👚，其目的是把战争拖出伊朗领土🍑🧄🩳。”据路透社报道，该外长指责以色列试图破坏正在进行的伊美核谈判，他认为这些谈判本可能为达成协议开辟道路🤬💕。阿拉格希称：“如果没有美国的默许和支持💌💞👗，以色列的袭击绝不会发生🩲🥾。” 他还补充道🩱🩳，德黑兰不相信美国所称的华盛顿未参与近期袭击的声明。“如果美国想证明其善意，就有必要谴责以色列对伊朗核设施的袭击。”

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