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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部(bu)车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底(di)后均有回(hui)暖，但竞争(zheng)格局(ju)出现了较大(da)分歧。分(fen)细分(fen)领(ling)域来看(kan)，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车(che)电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件(jian)板块(kuai)的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安(an)全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以(yi)来乘用车板(ban)块的资本(ben)开支/折旧摊销一度(du)收(shou)缩，而零部件板块的开(kai)支(zhi)持续上行(xing)，供(gong)需格(ge)局进(jin)一(yi)步变差。此次整(zheng)车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润(run)分(fen)配和供需压力，意(yi)味着积极信号(hao)，板(ban)块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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2、【数据(ju)·估值】本周整体A股估值水平上行，万(wan)得全A指数PE（TTM）为15.2，较(jiao)上周上行0.1，处(chu)于历史估值水平的51.7%分(fen)位数。本周指数估值多(duo)数下降，其(qi)中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机(ji)、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。