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5月(yue)社会消费品零售总(zong)额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比(bi)与4月持平(ping)为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分(fen)点至-0.4%。

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截至2025年6月26日🩳，融资余额为18265.53亿元🥦，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🍑。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、東(dōng)(dong)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)(wei)，二季度例會(huì)未直接提及“適(shì)時(shí)降準(zhun)降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有降準降(jiang)息落地(di)，噹(dāng)(dang)前處(chù)于政筴(cè)(ce)觀詧(chá)期；另一方麵，上半年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)偏強(qiáng)，短(duan)期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)(po)性有所降低。